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2017年LED行业现状及发展趋势分析

类别:行业新闻 日期:2017-10-7 21:56:40 人气: 来源:

  破产倒闭、整合并购、材料涨价、开辟海外市场、个性化差异化发展、外企放弃国内通用照明市场,在已经过去2016年,LED照明行业经历了诸多的变动,而就在刚刚到来的2017年,破产与涨价的大戏依旧继续上演。温故知新,今天就让我们一起来回顾2016的LED照明行业,看看都有哪些趋势将会在2017年更加值得注意。

  2016年,我国半导体照明产业整体产值达到5216亿元,较2015年同比增长22.8%,虽然与“十二五”期间30%的年均增长率有所下降,但增长率较2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片规模约182亿元,同比增长20%;中游封装规模达到748亿元,同比增长21.5%;下游应用规模 4286亿元,同比增长23%。LED通用照明仍然是应用市场的第一驱动力。2016年,产值达2040亿元,同比增长31.5%,占整体应用市场的比重由2015年的45%,提升到2016年的47.6%。随着奔驰宝马等高端车型前大灯越来越多的采用LED灯具,2016年LED汽车照明高速增长,同比增长33.8%,占整体应用市场1.4%。

  2011年,国家发改委等五部委共同发布了《中国逐步淘汰白炽灯线图》,将淘汰白炽灯的历程分成了五个阶段,今年的10月1日是淘汰白炽灯的最后一个阶段,15瓦及以上的白炽灯将从10月1日起彻底退出历史舞台。2016年,全球加速淘汰白炽灯,LED已成为照明的主流光源。我国国内LED照明产品产量约80亿只,同比增长33%;国内销量约38亿只,同比增长35%。LED照明产品国内市场渗透率(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)达到42%,比2015年上升10个百分点。

  在经历了多年的高速增长以后,2016年我国LED照明产品出口开始下滑。2016年前11个月,我国LED照明产品累计出口金额近94亿美元,较2015年同期下降2.4%。预计2016年全年出口金额约为105亿美元。照明出口金额出现负增长。同时LED照明出口产品价格下降速度趋缓。2012年初至2016年10月底的4年中,LED照明产品出口平均价格累计下降87.6%。2016年1月到10月,LED照明产品出口均价下降超过20%。LED芯片出口额39.42亿美元,同比下降54.85%。

  2016年1-11月,欧盟、美国、日本、东盟国家、金砖国家以及中东国家是我国LED照明产品出口的主要市场,但市场冷热不均,增长情况各异。美国市场增速放缓,为17%,市场份额较2015年同期扩大4个百分点;欧盟增速为23%;中东地区市场快速兴起,增速最高为27%,市场份额为7%,较上年同期增加了2个百分点。与此同时,俄罗斯市场严重下滑;金砖国家市场份额由2015年同期的7%缩小到6%;对日本出口额大幅下降,较2015年同期下降了17%。

  厦门高贤电子科技有限公司总经理马士强表示说:“2016年欧洲的市场整体表现疲软,整体价格主要受到了汇率等方面的影响。我们做好的订单,客户也会要求晚一点出货。从整个的生产周期来看,应该要到2017年年中情况才会好转。”

  深爱半导体的总工程师汪德文表示说:“现在不仅仅是欧美市场,印度、巴西市场都打开了,特别是印度,人口多需求旺,人工成本低比中国低很多,再加上印度整体的工程师素质不错,未来会越来越多的电子工业会往印度走,我相信未来的几年印度的增长率会比中国要好。”

  回顾2016年LED照明行业,材料涨价是不可避开的线月以来,先是在晶电、三安的带领下部分LED芯片涨价10%左右。随后木林森、信达光电、国星光电将用于显示屏的RGB灯珠价格上调5%10%。

  这种涨价风潮也迅速蔓延到原材料。衬底,以及金、银等贵金属价格持续攀高,导致LED器件的核心部件金线和银支架的成本随之走高。如今,继铜箔供求紧张带动铝基板涨价后,2016年10月以来铝材疯涨。有业内人士表示,目前铝涨了40%左右,钢板涨了20%,铝基板涨了40%。铝价上涨,直接影响了铝基板、灯体外壳、散热器等用铝量较多的配件价格,有些产品的价格已经上涨了20%。比如LED驱动电源的铝制外壳价格上涨,电源配件每个成本上涨0.2-0.3元。

  到2016年年底ED行业共出现了4轮涨价潮。加上年底“环保风暴”,导致照明产品涨价幅度从5%到15%不等,以8%的涨幅居多。此前LED产品价格战激烈,品质利润抢市场屡见不鲜,这次涨价潮让很大一部分打算以价格战获利的企业出弊病,也在一定程度上促进产业回归竞争,向健康方向发展。

  随着价格战接近尾声,行业整合洗牌与升级加速,资本运作下的并购整合可谓唱响行业主旋律。回顾2016年LED行业并购大戏不断上演,LED业2016年大大小小的收购事件约40起,并购金额已经超过300亿元。整合方向不仅有行业内部的垂直整合(金额占比37%),也有不同行业的“跨界”融合(交易金额占比63%),如勤上光电29亿元收购爱迪国际教育交易,同时海外并购动作频繁(交易金额占比17%),如木林森联手IDG豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务。

  而根据上市公司财报,2016年前三季度,A股26家主营业务为LED的上市公司营业收入总额为451亿元,较2015年同比增长33%,在申万28个一级分类板块营收增速排名中,LED板块位列第二,仅次于房地产,同时远远高于整体A股平均水平;累计实现利润总额59亿元,同比上升25%,营收和利润的增速双双回到高点。

  并购、上市等等手段,未来资本上的运作将会越来越成为企业增加收入的手段。成都岷创科技的创始人兼CEO陈雪松表示说:“如今国内LED驱动芯片市场竞争非常激烈,各大厂商产品趋于同质化,特别是各企业重心都在光源类产品,造成了企业的利润微薄,未来会有更多的驱动芯片厂商寻求合并或者独自IPO等方式在资本市场的运作以增强自身在市场的竞争力或者开辟新的产品线

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