东北证券(10.200, -0.23, -2.21%):在存量资金市场下,市场成交大量拥挤在局部板块的现象难以持续,市场面临成交在不同板块之间从集中转向分散的再平衡过程中,这一过程也体现为板块均衡配置的价值上升。从我们观察成交额在不同行业板块之间分布的“成交变异系数”来看,这一过程仍在持续之中。具体来看,体现为此前成交大量拥挤在周期板块的情况仍需要修复,新兴成长板块近期的上行主要受益于此,而消费和金融板块仍然处于市场成交洼地,当前具有更好的性价比。
任泽平:厦门金砖峰会值得期待,关注投资主线。首先,金砖国家峰会叠加“一带一”或将推动厦门基建、航运和地产等产业发展,关注厦门本地相关行业上市公司;其次,关注以高铁、通信、电力设备等高端制造业为代表的优势产业的对外推广;第主线则是优势产能的输出,主要涉及建筑,建材,机械等行业。
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